要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　42周是几个月，42周是几个月保质期　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大42周是几个月，42周是几个月保质期盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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