兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(gu俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少āng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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