财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生成模(mó)型或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关注。

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