兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　900g是几斤 900g是多少毫升 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(900g是几斤 900g是多少毫升guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōn900g是几斤 900g是多少毫升g)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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