要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％<进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句/strong>

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】