兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(hu厦门是几线城市呢í)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiā厦门是几线城市呢n)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zh厦门是几线城市呢è)了。

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