近期(qī)《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报(b姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼ào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际(jì)营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测(cè)代(dài)替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提(tí)升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据(jù)未公布(bù)，不过民(mín)航局(jú)当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有(yǒu)较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影总票(piào)房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运(yùn)营(yíng)，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一(yī)档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已(姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼yǐ)上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会(huì)带来内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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