兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱作家许地山简介，许地山简介资料。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(d作家许地山简介，许地山简介资料à)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)作家许地山简介，许地山简介资料订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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