预(yù)期(qī)收益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资(zī)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理以下(xià)的(de)知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是(shì)什么(me)

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的(de)机会获(huò)利(lì)，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险但(dàn)提(tí)供(gōng)不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的(de) 逾(yú)期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预(yù)期预期收益(yì)率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一个投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预(yù)期(qī)预期收益(yì)的计算方(fāng)式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平(píng)换算成年(nián)化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等问(wèn)题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知(zhī)识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同样的风险但提供不同的预(yù)期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别(bié)资(zī)产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投(tóu)资(zī)回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项目，除(chú)非你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的(de)情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适(shì)的结论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预期收(shōu)益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一年所获的(de)预(yù)期预期(qī)收益(yì)率分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的(de)一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指将7日的(de)平均预(yù)期收(shōu)益水平换(huàn)算(suàn)成年(nián)化(huà)率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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