金融界5月12日消息 精选每日宏观要闻(wén)，在纷繁芜杂的信息(xī)洪流中，精(jīng)准把脉产业动态，全景式感知时代脉搏(bó)。

　　【部委、产(chǎn)业动态】

　　发改委：大力(lì)推进数(shù)字(zì)产业化(huà)和产(chǎn)业(yè)数字化 重(zhòng)视通用人工智能发漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里展

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，加(jiā)快发展(zhǎn)数字经(jīng)济。把(bǎ)握数字化、网络(luò)化(huà)、智能化方向，大(dà)力推进(jìn)数字产业化和产业数(shù)字化(huà)，重视通用人工智能发展，支(zhī)持平(píng)台企业(yè)在引领发(fā)展、创造就业、国际竞争中大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手。加快发展方式(shì)绿(lǜ)色转型。支(zhī)持(chí)绿色低碳产业发展。积极稳妥推进碳达峰(fēng)碳中(zhōng)和，在(zài)钢铁(tiě)、石(shí)化、建材(cái)、交通运输、城(chéng)乡建(jiàn)设等10个重点领域有计划分步骤实施碳达峰，协同(tóng)推进降(jiàng)碳、减污(wū)、扩绿(lǜ)、增长。

　　国(guó)家(jiā)能(néng)源局：加快推(tuī)进川气(qì)东送(sòng)二线工(gōng)程和重(zhòng)点储气库的建设 确保按期(qī)投(tóu)产

　　国家能(néng)源局组织召开川渝“气大庆”及川气东送二线、地下储(chǔ)气库建设工作推进会暨全国页(yè)岩气(qì)勘(kān)探开(kāi)发技术交(jiāo)流会，会议(yì)要求(qiú)，大(dà)力(lì)推动在川渝地区建(jiàn)设“中国气大(dà)庆”。各方面要提高政治站位，坚定立足国内保障国家(jiā)能源安(ān)全的信心和决心，从(cóng)产、供、储、销(xiāo)四个方向(xiàng)全面(miàn)发力。要(yào)加强(qiáng)分析研(yán)判，充分认识(shí)建设川渝“气大(dà)庆”具有的发展基础(chǔ)、丰富资源、基(jī)础(chǔ)设施等有利条件。要坚持“常非并举”，加(jiā)强“规(guī)划(huà)落实、页岩(yán)气(qì)带(dài)动、科技创新、生态环保、协同保(bǎo)障”五方面工(gōng)作；推动国家(jiā)有关规划、实(shí)施(shī)方案(àn)及重(zhòng)点产能(néng)建设(shè)项目的落实落地；锚定奋斗目(mù)标、加(jiā)强(qiáng)技术(shù)管理创(chuàng)新(xīn)，奋力实(shí)现页岩气产业(yè)的二次跨越发展，确保实现川渝(yú)“气大庆(qìng)”建(jiàn)设目标。同时，要加(jiā)快推进(jìn)川气(qì)东(dōng)送二线工程(chéng)和重点储(chǔ)气库的建(jiàn)设，确保(bǎo)按期投产(chǎn)。

　　中(zhōng)央企(qǐ)业7名管理人员接受纪(jì)律审查(chá)和监(jiān)察调查

　　中林集团原党委(wěi)书记(jì)、董事长(zhǎng)宋(sòng)权礼(lǐ)，中煤地质总局原党委书记、副局长赵平，中国(guó)华能陕(shǎn)西发电有限公(gōng)司(sī)原党(dǎng)委副书记(jì)、总经理等7人被查。

　　住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设(shè)部(bù)部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开(kāi)展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市(shì)基(jī)础设施(shī)风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保障(zhàng)。

　　外汇局：一季度(dù)货物贸易顺差(chà)处于历史(shǐ)同期较高水(shuǐ)平(píng)

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言(yán)人王(wáng)春英表示，一季度(dù)，我国国际收支口径的货物贸易顺差1299亿美元，为(wèi)历(lì)年一(yī)季度次高值。其中(zhōng)，货物(wù)贸易(yì)出口7392亿美元(yuán)，进口6092亿美(měi)元。我国制造业加快转型(xíng)升(shēng)级，产业链供(gōng)应链保持稳定(dìng)，新(xīn)的(de)贸易增长(zhǎng)点不断涌(yǒng)现，推动货物贸易顺(shùn)差(chà)保持较高水平(píng)。一季(jì)度，我国对外直接投资净流出506亿美(měi)元，同比增长23％，其中对外(wài)股权投资(zī)净(jìng)流出313亿美元；来华直接投资净(jìng)流入205亿美元，其(qí)中股权投资净流(liú)入283亿美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)监管总局拟进一步规范公(gōng)平竞(jìng)争审查工作

　　市场监管总局今日就《公平竞(jìng)争(zhēng)审查(chá)条例（征求意见稿）》公开征求意见。在审查内容方(fāng)面，《条例(lì)》新增(zēng)对审查内容(róng)的总(zǒng)体要(yào)求，对市场准入(rù)和退出、商品和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为等四方面审查(chá)内容做了进一步(bù)完善。同时，《条例》进一(yī)步完善了例外规定的适用情形，并(bìng)优化了(le)适用条件，规定了比例(lì)原则，增强针(zhēn)对性和(hé)指导性(xìng)。在审查程(chéng)序方面，《条(tiáo)例》在以自我(wǒ)审查为(wèi)主的基础上，在地方(fāng)层(céng)面建立了重大政策措施公平竞争审(shěn)查会审制度(dù)。同时，《条例》规定(dìng)行政(zhèng)机关在对(duì)政(zhèng)策措(cuò)施征(zhēng)求(qiú)意见过程中，应当专门听取有关公平竞争审查的(de)意见。为(wèi)便于(yú)协调(diào)机制发挥指导监督(dū)作用，规定年度(dù)报告机制。

　　【证券市场消息(xī)】

　　证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)

　　为健全(quán)多(duō)层(céng)次资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市(shì)场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金(jīn)配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示(shì)范引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　证监(jiān)会指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报(bào)告和临时(shí)公告披露(lù)指(zhǐ)引(yǐn)，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则(zé)，建(jiàn)立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重点关(guān)注资(zī)产及项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　上交所(suǒ)启动科创(chuàng)50ETF期权新产品上市相关工作

　　中国证监会宣布(bù)启动上交所科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工(gōng)作，上(shàng)交所将在中国证监会指导下认(rèn)真做好(hǎo)科(kē)创50ETF期权上市准备。科(kē)创50ETF期权作为(wèi)宽基类ETF期权(quán)产品，将(jiāng)总体沿用(yòng)前期(qī)的风控(kòng)措施，并根据科创板股票(piào)涨跌(diē)幅(fú)设置对科创(chuàng)50ETF期权涨跌幅(fú)参数适应性调(diào)整为(wèi)20％，相关措施在(zài)创业板ETF期权已(yǐ)有(yǒu)实践。后续，上交所将在目(mù)前行之有效的风(fēng)险防控(kòng)和(hé)市(shì)场(chǎng)监管措施的基础上，进(jìn)一步做好(hǎo)风险(xiǎn)研判(pàn)，全面(miàn)加强(qiáng)市场监管，确保新(xīn)产品(pǐn)平稳上市。

　　券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　财联社记者获(huò)悉，近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各个环节。修(xiū)订内容主要有三(sān)方面：将原制度(dù)人员、合规展业、风(fēng)控实效、市场秩序维护、服务(wù)国(guó)家战略等指标(biāo)重组融入三方(fāng)面(miàn)，删(shān)除业务能力指(zhǐ)标，并且(qiě)优化相关指标计(jì)分依据(jù)和计(jì)分(fēn)方(fāng)法(fǎ)；不(bù)再(zài)以中证协(xié)为单一评价(jià)主体，而(ér)是(shì)以中证协为牵头(tóu)单位(wèi)，证监(jiān)会债券部、各证监局与沪深交易所(suǒ)分别结合日常监(jiān)管情况(kuàng)对券商债券执业质(zhì)量进行打分；在原评价(jià)体系上更加(jiā)突出对开展债券业务(wù)的(de)各环节质量(liàng)的评价(jià)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基本条件。（财(cái)联社(shè)）

　　深交(jiāo)所(suǒ)修订基础设施REITs审核关注事项(xiàng)指引(yǐn) 着力构建符合(hé)REITs特(tè)点规(guī)律的审核(hé)和信息披露规则体系

　　深交所修订并发布《公开募集基础设施证(zhèng)券投资基金业务指引第1号(hào)——审核(hé)关注事项（试行）（2023年修(xiū)订）》。《REITs审核关注事项指引》突出以“管(guǎn)资产”为核(hé)心，着力构建符合基础设施REITs特点规律的审核和信(xìn)息披露(lù)规则体系。一是深入(rù)总结试点经验(yàn)，明(míng)确产品设计(jì)规范，细化(huà)业务参(cān)与机构、评估和现金(jīn)流(liú)要求，完善交易安排、基金运作管理等方面的信息披(pī)露要求，压实市场参(cān)与主(zhǔ)体责任，进(jìn)一步提升市场规范运(yùn)作水(shuǐ)平。二是(shì)产业园区、收(shōu)费(fèi)公路类(lèi)资产试点项(xiàng)目(mù)相对集中，产品特性(xìng)基(jī)本成熟，本次(cì)修订从项目合规性、资产(chǎn)范围(wéi)以及(jí)评估参数设置等维度细化了两类资产(chǎn)的审(shěn)核关注(zhù)要点，强化了历史运营情(qíng)况、租金或收(shōu)费减免、重(zhòng)要现金流提(tí)供(gōng)方等信息披露要求，并(bìng)对产业园区项目有关会(huì)计处(chù)理(lǐ)、收费公路项目扩能改造安排等事项进行了明确。

　　上交所修订发布(bù)基(jī)础(chǔ)设施REITs审(shěn)核关(guān)注事项(xiàng)指引

　　上交所修订发(fā)布基(jī)础设施REITs审核关注事项指引。下一步，上交所将认(rèn)真贯彻落(luò)实党(dǎng)的二十大(dà)“健全资本市场功能，提高直接融资比重”要求，按照中国证监会“进(jìn)一步推进REITs常态化发行十二(èr)条”工作部署，进一步做好REITs市(shì)场组织培育(yù)、机制制度建设、基础资产拓展、项目常态化发行、扩募等各项工作，推动(dòng)REITs市(shì)场继(jì)续向纵(zòng)深发展，更(gèng)好服(fú)务实(shí)体经济高质量发(fā)展与(yǔ)稳增长大局(jú)。

　　香港(gǎng)金管局：截至(zhì)4月末香港(gǎng)外(wài)汇基金境(jìng)外资产总(zǒng)额约3.56万(wàn)亿港(gǎng)元

　　香(xiāng)港金融管理局网站公布外汇基金在2023年4月底的(de)主要分析帐目(mù)。在4月(yuè)份，外(wài)汇基金(jīn)的(de)境外(wài)资产减少254亿港元，至35,552亿港(gǎng)元。货币基础为18,795亿港元，包(bāo)括负债证(zhèng)明书、政(zhèng)府发行的流通纸币及硬币、银(yín)行体系结余，以及已(yǐ)发行外(wài)汇基金(jīn)票据及债券。外汇基金对香(xiāng)港私营部门的债权总额为2,472亿港(gǎng)元。对外负债(zhài)总额为234亿港元。

　　北向资金今日净买入13.26亿元 宁德时代净买入额居首

　　北(běi)向资金今日净买(mǎi)入13.26亿元(yuán)。宁德时代、紫光国微、三七互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元(yuán)、1.94亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热(rè)点聚焦(jiāo)】

　　上海：加(jiā)快提升(shēng)产业能级和(hé)核(hé)心竞争力 加快培(péi)育龙(lóng)头企(qǐ)业和高增长企业

　　上(shàng)海市委常委会今天（5月(yuè)12日）举行会议，会议指出，要抓牢实体经济这个(gè)根本，坚定推动经济转型(xíng)升级，加快(kuài)提升(shēng)产业(yè)能(néng)级和核心(xīn)竞争力，筑(zhù)牢(láo)现代化(huà)建设(shè)的坚实物质技术基础。聚焦国家(jiā)战略(lüè)任务，发挥好改革开(kāi)放、龙头带动、科技和人才的优势，不(bù)断激发高(gāo)质(zhì)量发展的活力动(dòng)力。要增强系统观念，对事关上海长远和根本的重大布局、重大(dà)政策(cè)、重点措施开展前瞻研(yán)究，加(jiā)强战略谋划，推动协同落(luò)实。加快建设以实体经济为(wèi)支(zhī)撑的现(xiàn)代化产业体系，巩(gǒng)固和扩大工业基本(běn)盘，打好(hǎo)关(guān)键核心技术攻坚战，推进(jìn)产业(yè)智能化(huà)、绿色化(huà)、融合化(huà)，加快培育(yù)龙头(tóu)企业和高增长(zhǎng)企业。着(zhe)力(lì)推动人口(kǒu)高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)，持续强化城市(shì)现代化建设(shè)的人才支撑。

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方面，一是(shì)制(zhì)定(dìng)发布《上海市加(jiā)快新能(néng)源汽(qì)车产业发展实(shí)施计划（2021-2025年）》，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年(nián)新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。二是制定发布《上海市(shì)鼓励购买和(hé)使用新(xīn)能源汽车实施(shī)办法》，对(duì)符合条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能(néng)源汽(qì)车给(gěi)予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支持。三是制定(dìng)发布了《上海市浦东(dōng)新(xīn)区促进无驾(jià)驶人(rén)智能(néng)网联汽车(chē)创新应用规(guī)定》、《上海市充（换）电设(shè)施“十四五”发(fā)展规划》等法规、政(zhèng)策，进一步完善新能源汽车产业生态。

　　【重要公司动态】

　　中芯国际：中(zhōng)国客(kè)户信心回(huí)升 工业类和新(xīn)能源汽车(chē)类(lèi)供不应求

　　中芯国际CEO赵海(hǎi)军(jūn)在第一财季业绩交流会上表示(shì)，今年第二季度全(quán)球(qiú)市场(chǎng)虽然还处于(yú)底部，但近期在不(bù)同领域(yù)察觉到(dào)中国客户信心的回升，部(bù)分标(biāo)准(zhǔn)产品需求已经(jīng)触底，公司急单也快速(sù)增长。赵海军表示，二(èr)季(jì)度业(yè)绩预测(cè)的主要(yào)依据有三个：第一，比起三个月(yuè)以前，全球市场(chǎng)虽然(rán)还处于底部，但近(jìn)期公司在不(bù)同的领域察觉到中国客户信心的回升。第二，部分标准产(chǎn)品需(xū)求已经触(chù)底(dǐ)，去年率先进入(rù)去库(kù)存阶段(duàn)的高压驱动、摄像头(tóu)芯片和专(zhuān)用存储(chǔ)器领域出(chū)现向好的变化。第三，国内终端整机公司积(jī)极创新，寻(xún)求市场突破，推进新(xīn)产品(pǐn)和首发新性能的实现给公司(sī)的急单(dān)快速增(zēng)长。赵海军漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里表示，为了更好的服务于(yú)客户新(xīn)产(chǎn)品的投产，公司(sī)多措并举，加(jiā)大资(zī)源投入，保证技术(shù)支持，最大程度减少产品等待时间(jiān)，最(zuì)快速(sù)度处理线上的异常情况，加快新产品进入生产的速(sù)度(dù)，力争(zhēng)让客(kè)户更早拿(ná)到产品(pǐn)。

　　顺丰控股：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　顺丰控股公告，公司控股子(zi)公司丰网控股与深圳极兔(tù)供应(yīng)链有限(xiàn)公司签署(shǔ)《股权转(zhuǎn)让协议(yì)》，丰网控股(gǔ)拟以11.83亿元，转让深圳市丰网信(xìn)息技(jì)术有限公司（简称“丰(fēng)网信息”）100％的股权。交(jiāo)易完成(chéng)后，丰(fēng)网控股不再(zài)持有丰网信息股权。丰(fēng)网信息持有丰(fēng)网速运100％的股权，丰网速运为(wèi)加盟模式的经济(jì)型快递业务运营主体。丰网信息目(mù)前仍处(chù)初期发展(zhǎn)阶段且持续亏损。交易完成(chéng)后，公司可以(yǐ)更聚焦国内中高端快递、国际快递、全球供应链服(fú)务、数字化(huà)供应链(liàn)服(fú)务(wù)等核心(xīn)业务的(de)发展。

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