因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续两年(nián)的双位希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

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