要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部(bù)分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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