“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感的两年期酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显(xiǎn)示，投资者预期的美(měi)联储7月加(jiā)息(xī)几率增加，预计未(wèi)来两(liǎng)次会(huì)议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大(dà)美国股指(zhǐ)集(jí)体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放(fàng)缓加(jiā)息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均(jūn)创去(qù)年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来(lái)首次(cì)累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元(yuán)和美(měi)债收(shōu)益率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月美国非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人，好于市场预期的(de)19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好(hǎo)于(yú)4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表(biǎo)现亮眼(yǎn)，与近期房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人，制造业中非(fēi)耐用品生产(chǎn)连(lián)续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收缩(suō)的(de)状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农(nóng)就业报告也(yě)显示出(chū)就业市场(chǎng)边际(jì)降(jiàng)温的更多(duō)迹象，5月失业(yè)人数(shù)增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在(zài)失业率回升(shēng)至(zhì)4％之前，预计还(hái)不(bù)会引发市(shì)场(chǎng)和官方的明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力(lì)开始降温，5月工资增(zēng)速环(huán)比(bǐ)回落(luò)至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作用缓解(jiě)后，核心(xīn)通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步(bù)加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利(lì)率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布(bù)的5月(yuè)美(měi)国(guó)通胀(zhàng)数(shù)据(jù)，当前的就业市场状(zhuàng)态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时继(jì)续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振(zhèn)荡(dàng)盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指数在(zài)105附近偏(piān)强(qiáng)运行(xíng)，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问题落地(dì)，美(měi)债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油(yóu)价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万(wàn)桶/日(rì)。而此前(qián)有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决(jué)定进(jìn)一步削(xuē)减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实的(de)消(xiāo)息意味着(zhe)更多(duō)的(de)不确(què)定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间(jiān)相(xiāng)互争吵，美国、加拿(ná)大和巴(bā)西等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市(shì)场份额(é)，这也让分析师们左右为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济(jì)前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣(chén)威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣(chén)唱(chàng)了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官(guān)员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不(bù)可(kě)能减产，布伦特油(yóu)价可能(néng)会在(zài)年底前自(zì)行回升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧佩克+会议(yì)之前做(zuò)空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期间(jiān)采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是(shì)因(yīn)为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需要更多安(ān)全保障，乌(wū)克兰(lán)需要把这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全(quán)保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯(sī)基向北(běi)约各国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图(tú)，否则(zé)他将不会(huì)出席(xí)7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表(biǎo)示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约(yuē)的准备，基(jī)辅(fǔ)正在等待(dài)北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事(shì)，法国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认(rèn)为北(běi)约(yuē)应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其(qí)他一些北(běi)约成(chéng)员国也不(bù)希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员(yuán)国(guó)，而只是希望为乌克兰提(tí)供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观(guān)层面来看，美(měi)国债务上(shàng)限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国(guó)参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿(yì)美元的债(zhài)务上(shàng)限，避免了可(kě)能出(chū)现的美国有(yǒu)史以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本(běn)月会议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)回落(luò)至(zhì)一周低点，对风险资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数(shù)据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪(xù)回暖的带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力合(hé)约站上12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口(kǒu)。纵(zòng)观(guān)本周，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以(yǐ)来(lái)，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)市(shì)场消(xiāo)息比较热闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪(hù)胶持(chí)续小(xiǎo)幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅(fú)上行，但市场供多(duō)需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来(lái)，市场(chǎng)传言称(chēng)国储今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多日(rì)。直至(zhì)5月月(yuè)中，收储传闻叠(dié)加(jiā)产(chǎn)区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围(wéi)再次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未(wèi)得到(dào)证(zhèng)实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储(chǔ)为核心(xīn)展开的(de)新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投(tóu)期(qī)货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与(yǔ)收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息相关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的政治、战略意义(yì)大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四大(dà)工业原料，是(shì)关系国(guó)计民(mín)生、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑(lǜ)到(dào)一(yī)个事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从(cóng)中国(guó)本身的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备其实是有很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话(huà)，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储的(de)量其实占到(dào)相(xiāng)当(dāng)全年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一层楼(lóu)。但是，由于整个事(shì)件的进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格的(de)反应不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭(xí) 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件(jiàn)的改(gǎi)变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋(qū)势性改(gǎi)善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能(néng)化分析师(shī)胡华(huá)钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加(jiā)速恢复开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面开(kāi)割，海南产区已经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越南(nán)天(tiān)然橡胶产区(qū)也(yě)全(quán)面开割，目前(qián)主要产(chǎn)胶国产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但(dàn)是(shì)由于目(mù)前天然橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也(yě)偏低，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端将(jiāng)逐步(bù)恢复正常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目(mù)前(qián)云南(nán)产区大面积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到缓(huǎn)解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北部(bù)产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本(běn)周以及下(xià)周预计雨水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积(jī)开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽(suī)然(rán)处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概(gài)率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎厂家外(wài)贸(mào)订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价格(gé)处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚可(kě)。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市(shì)较(jiào)为悲观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示(shì)，目(mù)前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销(xiāo)订单(dān)缺货(huò)现(xiàn)象仍(réng)存，企(qǐ)业排(pái)产积极(jí)性不减。半(bàn)钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力(lì)加(jiā)大，为控制成品库存压(yā)力，存适(shì)度(dù)降负现(xiàn)象，全钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目(mù)前天然橡胶基本面(miàn)处(chù)于供需(xū)两弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市(shì)场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此前(qián)市(shì)场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产量和(hé)出(chū)口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国(guó)内(nèi)汽(qì)车市场相对疲(pí)软，价格战等负面消息较(jiào)多，市(shì)场总体上偏(piān)悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区(qū)天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走势(shì)，一方面中国经(jīng)济复(fù)苏进程、人民(mín)币汇率波动(dòng)；另一方面(miàn)美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济(jì)回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着(zhe)各(gè)产区开割(gē)后产(chǎn)量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年(nián)交(jiāo)割品(酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗pǐn)的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在供给(gěi)端(duān)没(méi)有(yǒu)天气(qì)影响的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看，外需受海(hǎi)外经济(jì)衰退和汽车半导体(tǐ)短(duǎn)缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货端构成压力。内(nèi)需方面，春(chūn)节(jié)前市(shì)场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现一(yī)波(bō)反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市(shì)场(chǎng)从(cóng)交易(yì)预期开(kāi)始转向交易现实(shí)，由(yóu)于(yú)国内需求复(fù)苏不及预(yù)期(qī)，胶价(jià)因此持(chí)续承压运行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基(jī)本(běn)面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝(jué)对(duì)低位才能刺(cì)激有效(xiào)的去(qù)库和资金再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继(jì)续关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将(jiāng)带(dài)来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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