预期(qī)收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。关于预期收(shōu)益率计算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合(hé)预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公(gōng)式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利(lì)的(de)机会(huì)获(huò)利(lì)，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益(yì)率的投(tóu)资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)协方(fāng)差/市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大(dà)于(yú)1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个别(bié)资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定(dìng)一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况(kuàng)下(xià)要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的(de)增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指投(tóu)资期(qī)限为一(yī)年所获的(de)预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的(de)预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单(dān)：预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的(de)一(yī)个概(gài)念，七日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率是指将7日的(de)平均预(yù)期收(shōu)益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后(hòu)得出(chū)的预期(qī)收(shōu)益率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的(de)年化预(yù)期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风(fēng)险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格的。关于(yú)预期收(shōu)益率计算公式以及股票(piào)预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会(huì)有个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说(shuō)明，这(zhè)项资产的(de)投资(zī)回报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一(yī)个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一(yī)般情况下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得(dé)出一个合适的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是指投资(zī)期限为一年(nián)所获的(de)预(yù)期(qī)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，也是将(jiāng)当(dāng)前预(yù)期收益率换算成(chéng)年(nián)预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期(qī)预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的(de)计算方(fāng)式会(huì)更简单：预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化预期(qī)收(shōu)益率也(yě)是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来(lái)的(de)年(nián)化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示(shì)，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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