兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Ca姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位pex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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