本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科(kē)飞(fēi)测未来国(guó)产替代空间比(bǐ)较大，可以适(shì)当关注(zhù)一(yī)下，德尔玛比(bǐ)较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自主研发、原创设计、自(zì)有生产、自营销售(shòu)于一体的(de)创新(xīn)家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对不同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型包括家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业，直播带货起(qǐ)家，薇(wēi)娅也有持股，但公司(sī)主要产(chǎn)品都是(shì)授权品牌销售(shòu)，毛利率较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌(pái)占(zhàn)比越(yuè)来越低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服(fú)务商，通过自主(zhǔ)开发技术平(píng)台及搭建服务网(wǎng)络(luò)，为金融机构、电信(xìn)运营(yíng)商(shāng)、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型(xíng)企业客(kè)户提供用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移动，业务重心也转向了(le)毛利率更(gèng)低的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没(méi)看到核心竞争力(lì)，保险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)的研发(fā)、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产品应用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治(zhì)疗用途分为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器类(lèi)。公司(sī)前身(shēn)系成立于2010年12月的(de)安(ān)杰思(sī)基因(yīn)。由达(dá)安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万(wàn)元(yuán)、400万(wàn)元设立(lì)，设(shè)立初(chū)期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达安基因业务的关(guān)联(lián)性及为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定专(zhuān)注于从事内(nèi)镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器(qì)械业务并(bìng)停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研发(fā)实力远不如同(tóng)行业的南微(wēi)，面(miàn)对竞(jìng)争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞测科(kē)技股份有限公司(sī)成(chéng)立于2014年，公司是(shì)一(yī)家国内领先的高端(duān)半导体质量(liàng)控制(zhì)设备(bèi)公(gōng)司，自(zì)成立以来始终(zhōng)专注于检测和(hé)量测两大类集(jí)成电路专用设(shè)备的研发(fā)、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列(liè)、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设(shè)备系列、三维(wéi)形(xíng)貌量测(cè)设备系(xì)列(l定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别iè)、薄膜(mó)膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应(yīng)用于国内28nm及以上制程的集成电路制造(zào)产线。国内半导体(tǐ)检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场(chǎng)基(jī)本(běn)被国际巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率约(yuē)为2％。公司为国(guó)内当仁不让的(de)领(lǐng)军企业，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙(lóng)头(tóu)，半导体上游公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没有，且存货越(yuè)来越多(duō)，短期看半导体行业周期向下(xià)，但(dàn)公司所处行业国(guó)产替代空间较(jiào)大，未(wèi)来仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复合材料为基础，通(tōng)过(guò)轨道交通和(hé)建筑装饰(shì)两大(dà)领(lǐng)域实现产品应用(yòng)的高(gāo)新(xīn)技(jì)术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业(yè)务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业(yè)未(wèi)来景气度都一般，公司(sī)业绩(jì)也(yě)没亮点，不关(guān)注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为(wèi)悬(xuán)架(jià)弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨(jù)人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度较(jiào)高的弹簧及(jí)相(xiāng)关产品的制造企业，其(qí)综合实力位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司(sī)市占率国内也就排第三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就(jiù)是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的传(chuán)统制造业(yè)公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院(yuàn)智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化综合解(jiě)决方案提(tí)供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为病(bìng)房智能通讯交互系统及门(mén)诊服务交互(hù)系统(tǒng)两(liǎng)大类(lèi)别，是该公司(sī)主营业务收(shōu)入(rù)的重(zhòng)要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么(me)技术(shù)门槛的软硬件行(xíng)业(yè)，公(gōng)司(sī)规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于高性能(néng)模拟及(jí)数模混合芯片(piàn)研发和销售的集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为(wèi)无线充电系(xì)列产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户(hù)提(tí)供超过(guò)700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照明应(yīng)用及智能(néng)家(jiā)居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算(suàn)太(tài)高的芯片行(xíng)业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也(yě)转向(xiàng)，收入(rù)增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别业务(wù)增速(sù)也(yě)大幅放缓(huǎn)了，而且占比比(bǐ)较低，依赖单(dān)一(yī)客户，面对(duì)竞(jìng)争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉(jué)没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航天(tiān)科(kē)技集(jí)团直(zhí)接控股的大型专业(yè)软件(jiàn)与信息化(huà)服(fú)务(wù)公司(sī)，实际控制人为(wèi)国务(wù)院国资(zī)委。公司(sī)在支撑(chēng)航(háng)天信息化建设(shè)的(de)过程中(zhōng)，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自(zì)主软件定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息(xī)技(jì)术服(fú)务（金(jīn)审信息(xī)化服(fú)务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化运维服(fú)务）和信(xìn)息系统集成（主(zhǔ)要(yào)面(miàn)向航天及党(dǎng)政军(jūn)领域）等(děng)三大主营(yíng)业务，是我(wǒ)国航天及(jí)党政军领域的(de)软(ruǎn)件和(hé)信息化服务(wù)龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛利率非(fēi)常低，软件产品基本没什么(me)竞(jìng)争力，利(lì)润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠政府(fǔ)采(cǎi)购和政策强推，这类公司业(yè)绩(jì)非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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