要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学strong>

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示