导读：本(běn)周沪指冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同(tóng)样跌超1％，周四开始(shǐ)，场(chǎng)内资金(jīn)观望情绪显著(zhù)放大，两市成(chéng)交额目前(qián)已连(lián)续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排(pái)在前(qián)两(liǎng)位。AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育(yù)等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技进入(rù)退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股(gǔ)。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概(gài)览

　　沪指周一触及3400点(diǎn)，周二顺势(shì)冲高摸至3418.95点后快速(sù)回落(luò)，冲击前高3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连(lián)阴(yīn)；全(quán)周维度来看(kàn)，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超(chāo)1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全(quán)年维度(dù)来看，深成(chéng)指(zhǐ)、上(shàng)证50指(zhǐ)数也回吐年内全部涨幅(fú)。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过(guò)1万亿元。不过周四开始，场内资金观望情绪显著放(fàng)大，两市(shì)成(chéng)交(jiāo)额目前已连续两(liǎng)日不(bù)足9000亿元。本周A股两(liǎng)市日(rì)均(jūn)成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿(yì)元有所回(huí)落(luò)。值得关注的是，周(zhōu)二沪市全天(tiān)成交金额超越(yuè)深市（当天中信证券(quàn)成交额超过93亿元），这是(shì)2018年(nián)6月(yuè)19日(rì)以来(lái)的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复(fù)盘

　　全周(zhōu)维度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为(wèi)正，汽车行业周初领跑(pǎo)，但随后(hòu)回落屈居(jū)第(dì)三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前(qián)两(liǎng)位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装、钢(gāng)铁(tiě)等行业小幅上涨；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大行(xíng)业(yè)跌近6％，有色金属、商贸零售(shòu)、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业板块领(lǐng)跑，其(qí)中电(diàn)力行业表现较为出(chū)色，2023年以来随着(zhe)长协(xié)兑现率的提升，以及成(chéng)本端(duān)进口煤价(jià)同比回落、现货煤价中枢回落(luò)，各大电力(lì)公司业绩(jì)有望(wàng)实现(xiàn)明显(xiǎn)的改善。

　　若(ruò)从二级行业来看，教育板块(kuài)本周再度迎来AI主题行(xíng)情，表现出(chū)色。消息面(miàn)上，科大讯飞星火认知(zhī)大(dà)模型，验证AI+教育场(chǎng)景落地(dì)，AI+教育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关培训(xùn)、教育(yù)个性化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业(yè)，荣信文化(huà)、中视传媒、国新文化、读客(kè)文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概(gài)念(niàn)股国光电器(qì)也(yě)大涨(zhǎng)28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在(zài)本(běn)周(zhōu)中字头(tóu)的(de)热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带(dài)一路概念股上海港(gǎng)湾上涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导体板块个(gè)股联动(dòng)科(kē)技上涨29.06％。

本周十大(dà)牛股（备：不(bù)含ST股及上市天数(shù)小于(yú)30天的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进入退市整理(lǐ)期(qī)，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股；中央商场周初(chū)连(lián)续三(sān)日跌停，本周累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超(chāo)6000万，且(qiě)57％股份处(chù)于质押(yā)冻(dòng)结状态；前期的存储芯(xīn)片热(rè)股佰维存(cún)储本周五连跌，累(lèi)计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华(huá)铁(tiě)等(děng)集体跌(diē)超(chāo)20％，另外，本周(zhōu)还(hái)有(yǒu)近20只ST股累计跌(diē)幅(fú)超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上市(shì)天数小于30天的(de)股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周五(wǔ)收盘，A股共133家千亿(yì)市值公司，总数较(jiào)前一周(zhōu)净减少(shǎo)3家(jiā)。其中，中国(guó)铝业、天合光能因股价下跌而跌出本榜单(dān)，另外宁德时代因股(gǔ)价(jià)上涨(zhǎng)而重返(fǎn)“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增(zēng)减(jiǎn)金额(é)来看，近两周的千亿(yì)市值公司中(zhōng)，宁德(dé)时代总市值单周增(zēng)长482.71亿元居首，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿元(yuán)次之，长江电力(lì)、中国(guó)神华、片仔(zǎi)癀、中国海油市值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车(chē)、中信银行、科(kē)大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值(zhí)增长金额(é)TOP10

　　邮(yóu)储银行本(běn)周市值(zhí)蒸(zhēng)发(fā)近476亿元，中国平安、紫金矿(kuàng)业(yè)、海光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中国(guó)中免、中国中(zhōng)铁(tiě)市值跌去(qù)了超过250亿元(yuán)，中(zhōng)国交建、顺丰控股等本周蒸发市值金额(é)在千亿(yì)榜单中(zhōng)靠(kào)前(qián)。

千亿(yì)市值公司市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即(jí)周涨幅(fú)），前五名分别为宁德时代、比亚(yà)迪、长江(jiāng)电力、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀；总市值降幅来看，前(qián)五名分别为海光信息、紫金矿业、中国(guó)中铁(tiě)、中国交建、北方(fāng)华(huá)创。

　　截(jié)至(zhì)当前，千亿市值(zhí)榜(bǎng)单中总(zǒng)市值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿(yì)元(yuán)）、中(zhōng)国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向

　　本(běn)周A股迎来7只新股的上市交易，从首日收盘(pán)涨幅表(biǎo)现(xiàn)来看，北交所(suǒ)巨能(néng)股份(fèn)上市首日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上(shàng)涨47.8％、万丰(fēng)股份(fèn)、曼(màn)恩斯(sī)特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首(shǒu)日及随后的(de)交易中均(jūn)未遭遇破发，不过海(hǎi)达尔在周五(wǔ)的交易中一(yī)度(dù)跌至发行价，险些破发；另(lìng)外，经纬股份、中(zhōng)芯集成(chéng)上市首日(rì)不同程度上涨，但均在首日盘中或随(suí)后(hòu)的交易中出现(xiàn)破发(fā)的情(qíng)况，而友(yǒu)车(chē)科(kē)技上(shàng)市即遭破发，首日(rì)大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主(zhǔ)力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度来看(kàn)，仅少数行业5日主(zhǔ)力净流入(rù)为正(zhèng)，其中(zhōng)汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设(shè)备(bèi)分别(bié)净流(liú)入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流(liú)出1715.05万元，互联网服务5日主力净流(liú)出136.49亿元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工(gōng)程建设净流出(chū)超90亿(yì)元，闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局半导体净流出(chū)88.94亿元，软件开发(fā)净流出(chū)超70亿元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设备、多元金融、专用设(shè)备、船(chuán)舶(bó)制造、贵金属(shǔ)等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德时代受到(dào)青睐，5日主力(lì)净流出(chū)金额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中文(wén)在线、四川长虹等个(gè)股净(jìng)流(liú)出规模居前(qián)；主力(lì)资金5日净流(liú)出东方财富超28亿(yì)元，净流出(chū)中(zhōng)油资本、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科(kē)技(jì)、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣(qù)科(kē)技(jì)等净流(liú)出规模居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每(měi)日“加仓”程度不一，但(dàn)目前北向资金(jīn)已连续6个交易日净(jìng)买入。数据(jù)显(xiǎn)示，北向(xiàng)资(zī)金本周累计成交(jiāo)6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合计净(jìng)买入99.67亿(yì)元，深股通合计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资(zī)金净流入情况叠加(jiā)上(shàng)证指数

　　行业增仓(cāng)方面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，证券、银行两大金(jīn)融板块被北向资金净买入金额(é)较多(duō)，分(fēn)别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池(chí)、物流(liú)行业、通(tōng)信设备(bèi)、汽车零部(bù)件等(děng)板(bǎn)块获北向资(zī)金增持超过(guò)10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第七至十位，区间(jiān)增持(chí)金额均(jūn)超过了7亿(yì)元(yuán)。而软件开发(fā)板块则(zé)被北向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联(lián)网(wǎng)服务、医疗服务(wù)、文化传媒、化学制药等位(wèi)列行业净卖(mài)出额的(de)靠前位置。

　　个股变动方面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五个交易(yì)日(rì)数据显(xiǎn)示(shì)，北向(xiàng)资(zī)金大比例加(jiā)仓个股名单中，粤传媒、内蒙新(xīn)华、真兰(lán)仪表位列前三，力(lì)芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国际(jì)、江化微等增持变(biàn)动(dòng)比例靠(kào)前。

近5日北向资金大比例加(jiā)仓个股

　　同期(qī)，北向资(zī)金(jīn)大比例减仓个股名单中，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉文(wén)化(huà)、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比(bǐ)靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例(lì)减仓(cāng)个股

　　如(rú)果从(cóng)同(tóng)期北向资金增持金(jīn)额来看(kàn)，宁(níng)德时代、建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、兴(xīng)业(yè)银行(xíng)、北方华创、潍柴动力(lì)5股增持规模居前，而格力电器、大族激光、立讯(xùn)精(jīng)密、中国建筑、中国(guó)银(yín)行则(zé)遭北(běi)向减持居(jū)前(qián)。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披露相关调研信息的(de)上市公(gōng)司数(shù)量达到211家，其中9家(jiā)公(gōng)司获得超100家机构调研，眼(yǎn)科医疗器械(xiè)公司爱博(bó)医疗成为(wèi)机构“宠儿”，合计有372家机构(gòu)调研了(le)该公司(sī)。

　　另外，东威科技、安图生物(wù)、TCL科(kē)技等同样受(shòu)关注，均(jūn)获得近(jìn)200家机(jī)构的扎堆调研，德赛西威(wēi)、怡合达、君(jūn)亭(tíng)酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际(jì)迎来超过100家机(jī)构的聚焦。

本(běn)周机(jī)构调研的上市公司

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