要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次='color: #ff0000; line-height: 24px;'>纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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