兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年(ni怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味án)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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