财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡(dàng)上行的态(tài)势。分(fēn)板块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更自由的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么)单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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