兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(z领略的意思hǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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