兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。campus是什么意思 campus是国誉吗引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 campus是什么意思 campus是国誉吗