财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处(chù)于(yú)震荡上行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得(dé)把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股(gǔ)名单(dān)来看国v是不是国5，国v与国vl的区别(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研(yán)发(fā)和发(fā)布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包(bāo)国v是不是国5，国v与国vl的区别等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话(huà)系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国(guó)有(yǒu)资(zī)本布(bù)局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得(dé)关注。

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