要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减00后初中学历很丢人吗持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司00后初中学历很丢人吗总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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