要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点(中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗rong>

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】