兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

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