在持续已(yǐ)久的“AI热潮科兴是美国的还是中国的”中，各家(jiā)争相(xiāng)推(tuī)出的大模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进一步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道指出英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电(diàn)追加(jiā)预订先(xiān)进封装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年(nián)4月上(shàng)半月，其5个月价(jià)格累(lèi)计(jì)涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟达GPU交货周期也(yě)被拉(lā)长，之前拿(ná)货周期大约(yuē)为(wèi)一个月，现在(zài)基本都需要(yào)三个(gè)月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月(yuè)才(cái)能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在(zài)这一情形之下，众多(duō)客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大(dà)模型的A100大约有4万(wàn)-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些云(yún)服(fú)务厂商已严(yán)格限制内部(bù)使(shǐ)用(yòng)这(zhè)些(xiē)先进(jìn)芯片，以将其保留(liú)至(zhì)需要强力运算的(de)任(rèn)务(wù)。

　　值(zhí)得一提的(de)是，类似的事情在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月(yuè)已有外(wài)媒(méi)报道指出，微软(ruǎn)内部(bù)陷入AI服(fú)务器(qì)硬件短(duǎn)缺的(de)窘境(jìng)，不(bù)得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团(tuán)队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出(chū)，实际(jì)上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已(yǐ)出现涨价(jià)，但反映(yìng)到市场则有一定的(de)滞后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更(gèng)放大了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且交(jiāo)货周期(qī)也受到了(le)连带的影响，导致市(shì)场上出(chū)现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月科兴是美国的还是中国的中旬(xún)就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随(suí)着(zhe)如今各家科技巨头争相(xiāng)推出自(zì)家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资(zī)金也需要通过指数级增(zēng)长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主(zhǔ)流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模(mó)预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一(yī)是(shì)基础(chǔ)算力，大(dà)概(gài)需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI科兴是美国的还是中国的大厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投(tóu)入都可(kě)能远超(chāo)当初(chū)。

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