“非农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的(de)两(liǎng)倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农(nóng)就业数(shù)据公布后，美国国(guó)债(zhài)价(jià)格盘中跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个(gè)基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联(lián)储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月(yuè)加息的几率不(bù)到50％。

　　三(sān)大(dà)美国(guó)股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一(yī)季报公布次(cì)日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报1竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读3240.77点，和(hé)标普均(jūn)创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平全(quán)周跌幅(fú)，和布油均(jūn)三周来首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦点转向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反弹的打击(jī)下(xià)持(chí)续下行，创两周多(duō)来最差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生品研(yán)究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业(yè)人数而言(yán)，美国劳动力市(shì)场存(cún)在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，5月新增(zēng)就业主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业(yè)整体表现好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制(zhì)造业(yè)中非耐(nài)用(yòng)品生产(chǎn)连续三(sān)个月就业人数减少，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就(jiù)业(yè)市场(chǎng)边际降温的(de)更(gèng)多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续(xù)随着各行业(yè)裁员人数(shù)的增加，失(shī)业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最低水平(píng)，在失业率回(huí)升至(zhì)4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数(shù)量(liàng)回升，就(jiù)业(yè)市场供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资(zī)上(shàng)涨压力开始降温，5月工资(zī)增速(sù)环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加(jiā)息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美(měi)联储6月利(lì)率会(huì)议“按(àn)兵不(bù)动”是(shì)大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关(guān)注(zhù)后(hòu)续公布的(de)5月美(měi)国通胀数(shù)据，当前的(de)就业市场状态可以支撑(chēng)在(zài)通胀压力较(jiào)大时继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元指数在105附(fù)近偏(piān)强运(yùn)行，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预计(jì)国际金价在(zài)1950美元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步(bù)减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前(qián)有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会(huì)议上决定进一(yī)步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多的不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团(tuán)的市(shì)场份额，这(zhè)也(yě)让分(fēn)析师们左右为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过这些(xiē)行动(dòng)都未能止住油(yóu)价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位(wèi)俄(é)罗斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他(tā)认为欧佩(pèi)克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人想在欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+会议之前(qián)做(zuò)空原油(yóu)，交易(yì)员(yuán)永(yǒng)远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩(pèi)克+会议期间(jiān)采(cǎi)取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油(yóu)市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出任何决(jué)定，以使市(shì)场更加平衡。他似(shì)乎(hū)支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们决(jué)心(xīn)避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球(qiú)经(jīng)济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不(bù)会成(chéng)为北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为(wèi)不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约(yuē)合作(zuò)伙伴听到声音(yīn)，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在成为北约成(chéng)员国之前(qián)需要更(gèng)多安全保障，乌克兰(lán)需要(yào)把这(zhè)些保障都写(xiě)在纸上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援(yuán)引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国(guó)《金融时报》援(yuán)引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)向北(běi)约各国领导人(rén)明确表示(shì)，除非(fēi)向基辅提供(gōng)加入北约的(de)路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克(kè)兰已经做(zuò)好(hǎo)了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一(yī)事，法(fǎ)国、德国等北约国家持(chí)反(fǎn)对意(yì)见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期(qī)间表示(shì)，德国不认为北(běi)约应(yīng)该在近(jìn)期内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法国在内的其他一(yī)些北(běi)约成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而只是希望为乌克兰提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商(shāng)品市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的(de)债务上限，避免了(le)可能出现(xiàn)的(de)美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期推动下(xià)，美(měi)元(yuán)指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期的(de)数据改善了(le)市场(chǎng)情绪，同时市(shì)场也在翘(qiào)首等待新(xīn)一轮(lún)稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情(qíng)绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪(hù)胶(jiāo)期货主力(lì)价(jià)格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看(kàn)到(dào)，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较(jiào)热(rè)闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整(zhěng)个(gè)5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情分析系(xì)统监测显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶持续小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来，市(shì)场(chǎng)传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价格应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日。直至(zhì)5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始(shǐ)终未(wèi)得到(dào)证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核心展开的(de)新(xīn)一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货(huò)能(néng)化(huà)分析师童(tóng)长(zhǎng)征表(biǎo)示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一(yī)传闻息息相关。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的政治(zhì)、战略意义大(dà)于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大工业原(yuán)料，是关系(xì)国(guó)计民生(shēng)、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的是(shì)，对于全(quán)球(qiú)来说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但要考虑到一(yī)个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的(de)天然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对于整个(gè)天然橡胶(jiāo)的(de)年产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费量(liàng)来说(shuō)也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度(dù)来说(shuō)，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但(dàn)是如果(guǒ)收储的对象是交割品的话，性质就不同了(le)。因为(wèi)目前全年国(guó)产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不过(guò)30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年(nián)估计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么(me)收储的量(liàng)其实占到相当(dāng)全年(nián)交割品产量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交割品的供求判(pàn)断影(yǐng)响，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的(de)价格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不(bù)会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本(běn)面难言乐(lè)观(guān)

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游需(xū)求(qiú)并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然(rán)橡胶产(chǎn)区加速(sù)恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产(竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读chǎn)区(qū)也全(quán)面(miàn)开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相(xiāng)对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加。目前(qián)云(yún)南产区(qū)大(dà)面积开割(gē)，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供(gōng)应相对(duì)正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步(bù)上量，南部(bù)产出仍在低位(wèi)，本(běn)周以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数(shù)据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下(xià)橡胶(jiāo)产区降雨量虽然(rán)处于(yú)历史(shǐ)均值以下的概率(lǜ)较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不(bù)会(huì)是引发行(xíng)情上(shàng)涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从(cóng)需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化高级分析师曹(cáo)璐(lù)表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率(lǜ)形成(chéng)一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍(réng)以消耗(hào)前期库(kù)存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数据显(xiǎn)示，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积(jī)极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业因(yīn)内(nèi)销出货压力加大，为控制成(chéng)品(pǐn)库存压(yā)力，存(cún)适度降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产能(néng)利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需(xū)两(liǎng)弱的(de)格局(jú)中，尤其是(shì)下(xià)游(yóu)需求分(fēn)歧(qí)较(jiào)大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市(shì)场对(duì)今年的预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比数据还(hái)是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽(qì)车刺(cì)激(jī)政策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战(zhàn)等负面(miàn)消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国内(nèi)需(xū)求(qiú)不行，但是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华(huá)钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价走势(shì)，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储加息(xī)进程，以及美(měi)国银行危机和美(měi)债上(shàng)限问题等。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观(guān)因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是(shì)主导后市胶价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区(qū)开(kāi)割后(hòu)产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢(màn)，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会少，包括(kuò)今(jīn)年交割品的数量。我们(men)中期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影(yǐng)响的(de)情况下(xià)，后续主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求端。从下半(bàn)年来(lái)看，外需受海外经济衰退和(hé)汽车(chē)半(bàn)导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导(dǎo)致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力。内需方(fāng)面，春节前市场(chǎng)基于内需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反(fǎn)弹(dàn)行情，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易(yì)现实(shí)，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱(qū)动，只有(yǒu)价(jià)格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次做多的(de)意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或(huò)将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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