大家好，来看一则(zé)突发消(xiāo)息。

　　美光公司在(zài)华销售(shòu)的产品未通(tōng)过网络安全(quán)审查(chá)

　　据网信办消息，日前，网(wǎng)络安全审查(chá)办(bàn)公室依法对美光公司在华销(xiāo)售产品进行了(le)网络安全审查。

　　审(shěn)查发现，美(měi)光(guāng)公(gōng)司产品存(cún)在较严(yán)重网络(luò)安全问题隐患，对(duì)我(wǒ)国关键信(xìn)息(xī)基(jī)础设施供应链造成重大(dà)安(ān)全风险(xiǎn)，影(yǐng)响我国国家(jiā)安全。为此，网络(luò)安全审查(chá)办公室依法作(zuò)出不予通(tōng)过网(wǎng)络安全审查(chá)的结论(lùn)。按照《网络安全法》等法(fǎ)律法规，我国内关键信息基础设施(shī)的运营者应(yīng)停止(zhǐ)采(cǎi)购(gòu)美光公司产品(pǐn)。

　　此次对美光公司产(chǎn)品进行(xíng)网络(luò)安全(quán)审(shěn)查，目的是防范产品网络安全问题危害国(guó)家(jiā)关键(jiàn)信(xìn)息基础设施安全，是维(wéi)护国家(jiā)安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守(shǒu)中国法律(lǜ)法(fǎ)规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入(rù)中国市场。

　　3月(yuè)31日(rì)，中国网信网发文(wén)称，为保障关键信息(xī)基础(chǔ)设(shè)施供应链(liàn)安全，防范产品问题隐患造成网(wǎng)络(luò)安(ān)全(quán)风险(xiǎn)，维护国(guó)家安全(quán)，依据《中华(huá)人民共和国(guó)国(guó)家(jiā)安全法(fǎ)》《中华人民共和国网络(luò)安全法(fǎ)》，网络安(ān)全审查(chá)办公室按照《网络安全审(shěn)查办(bàn)法》，对美光公司（Micron）在(zài)华销售的产品(pǐn)实(shí)施网络安全审查(chá)。

　　美(měi)光是美国的存(cún)储芯片行(xíng)业龙头，也是全(quán)球存储芯片(piàn)巨头之一，2022年(nián)收入来(lái)自中国市场收入从此前高(gāo)峰57％降至2022年约11％。根据市(shì)场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星(xīng)电(diàn)子、 铠(kǎi)侠、西部数(shù)据(jù)、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场(chǎng)份额(é)约为 96.76％，三星电(diàn)子(zi)、 SK 海力(lì)士(shì)、美光(guāng)在全球(qiú) DRAM （内(nèi)存）市场份额(é)约为(wèi) 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司中，江(jiāng)波龙、佰维存储等公司(sī)披露过美光等国际存储厂商为(wèi)公(gōng)司供应商。

　　美光在江(jiāng)波(bō)龙采购占比已经显著下降，至少已(yǐ)经不是主要大供应(yīng)商(shāng)。

　　公告显示， 2021年(nián)美光位列江波(bō)龙第一大存储晶圆供应商，采购约31亿(yì)元(yuán)，占比33.52％；2022年，江波(bō)龙第一大、第二大和第三大供应商采购金额(é)占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙(lóng)已(yǐ)经在存(cún)储产(chǎn)业链上下游建立国内(nèi)外(wài)广泛合(hé)作。2022年(nián)年报显示，江波龙与三星、美光、西部(bù)数(shù)据等主要存储(chǔ)晶圆原厂签(qiān)署(shǔ)了长期合约，确保(bǎo)存(cún)储(chǔ)晶(jīng)圆供应的稳定性(xìng)，巩固公司(sī)在下游市场的供应(yīng)优(yōu)势(shì)，公司也与国内国(guó)产存储晶圆原厂武汉长江造梦西游3宠物技能几级领悟存(cún)储、合肥长鑫保(bǎo)持良(liáng)好的合作。

　　有券(quàn)商(shāng)此前就分析，如果美光在(zài)中国区销售受到限制，或将导致下游(yóu)客户转而(ér)采购国(guó)外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存(cún)储等竞对产品(pǐn)

　　分析称(chēng)，长(zhǎng)存、长鑫(xīn)的上游(yóu)设(shè)备(bèi)厂(chǎng)或从中(zhōng)受益。存(cún)储(chǔ)器的(de)生产(chǎn)已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现(xiàn)在已经造梦西游3宠物技能几级领悟进(jìn)入3D NAND时(shí)代，2 维到3维的(de)结构转变使(shǐ)刻蚀和薄膜成为最(zuì)关键、最大量的加工设备(bèi)。3D NAND每层均需要(yào)经过薄膜沉积工艺步(bù)骤(zhòu)，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来(lái)可能会更(gèng)深的孔或者(zhě)沟槽，催生更(gèng)多(duō)设备需求(qiú)。据东京电(diàn)子披露，薄膜沉积设备及刻蚀占(zhàn)3D NAND产线资本开支合计为75％。自长江存储被加入美国(guó)限制(zhì)名单，设(shè)备(bèi)国产化(huà)进程加速，看好(hǎo)拓荆科技（薄膜沉(chén)积）等相关公司份额提升，以及存储业务(wù)占(zhàn)比较(jiào)高的华海清科(kē)（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长(zhǎng)。

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