民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视角观察(chá)中国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企(qǐ)业(yè)出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外(wài)贸企业，也(yě)包括(kuò)行(xíng)业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握(wò)更(gèng)长趋势(shì)的外贸(mào)大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当(dāng)下中国(guó)出口企业群(qún)像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体(tǐ)旺盛高中学费一年大概多少钱，高中学费一个学期多少钱，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息(xī)一(yī)致，本次广交会调研(yán)反馈(kuì)，一(yī)带一(yī)路(lù)国家订(dìng)单增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中(zhōng)国不(bù)同类型出(chū)口企业(yè)感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的出口压力(lì)存在明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有(yǒu)持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中(zhōng)国(guó)出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸(mào)展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要(yào)的拓(tuò)客(kè)渠道，能(néng)够集中高(gāo)效(xiào)拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前(qián)客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本(běn)充足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的(de)进出(chū)口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中国外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商(shāng)品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映(yìng)当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客(kè)流(liú)量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流来自(zì)于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年(nián)内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户，欧美(měi)采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客户(hù)占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路(lù)”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。<高中学费一年大概多少钱，高中学费一个学期多少钱/p>

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动(dòng)能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型(xíng)的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中大型企业则(zé)反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间(jiān)存(cún)在(zài)贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样(yàng)面临(lín)其他(tā)地(dì)区贸(mào)易摩(mó)擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计(jì)划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)存在(zài)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业(yè)是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现(xiàn)有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的(de)订(dìng)单近年(nián)来呈现持(chí)续(xù)下降；但大(dà)部分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移(yí)产能(néng)尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)转移(yí)的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民生宏观(guān)调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 高中学费一年大概多少钱，高中学费一个学期多少钱