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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全(quán)和(hé)救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑(pū)灭(miè)大(dà)火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)2l是多少斤 2l是多少kg和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年(nián)内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道(dào)道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道(dào)道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái2l是多少斤 2l是多少kg)表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交易价(jià)格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华(huá)南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于(yú)今年的(de)业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对(duì)道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩表(biǎo)达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行(xíng)业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消(xiāo)费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带(dài)来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出现共振，不论(lùn)是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一(yī)季度油(yóu)脂的走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份(fèn)额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背(bèi)景下，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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