预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关(guān)于预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组合的预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，证券组合预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，债(zhài)券(quàn)预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的(de)预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥有较(jiào)高预(yù)期收益率的(de)投资(15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗zī)组合，并不会(huì)调(diào)整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资(zī)的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率(lǜ)小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投资的(de)收(shōu)益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市(shì)场，有完(wán)善的(de)股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个(gè)合适的结(jié)论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一(yī)年所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计(jì)算方式会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预(yù)期年化预期15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率往往都是(shì)浮(fú)动的，不代表未来的年化(huà)预期收益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。关于(yú)预(yù)期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还(hái)有后来(lái)兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资(zī)者会利用套利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资(zī)组合面(miàn)临同样的(de)风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资(zī)产的(de)投资回(huí)报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已(yǐ)经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一(yī)个投资者(zhě)将其资(zī)产从(cóng)无风(fēng)险投(tóu)资(zī)转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票(piào)市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的(de)结论，结(jié)合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不(bù)是一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益(yì)率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是什么意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七日(rì)年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年化(huà)预期收(shōu)益率，但可(kě)用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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