兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(s黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅hì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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