要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副(fù)总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研(yán)院所、涉(shè)农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研发(fā)和成果(guǒ)推广应(yīng)用等情况。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现代化(huà)的(de)关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯(guàn)彻党(dǎng)的(de)二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标新任(rèn)务新要(yào)求(qiú)，切实增(zēng)强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政(zhèng)策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的(de)基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存(cún)款执行利率的(de)通知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调整为新规(guī)的自(zì)律上限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)要点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信(xìn)息披露(lù)规则，建立健(jiàn)全(quán)透(tòu)明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全(quán)面启动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险清单(dān)。城市(shì)基(jī)础设施生命线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个(gè)是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了城市(shì)治理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一(yī)步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造(zào)具(jù)备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的(de)科技产业集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给(gěi)方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费(fèi)者(zhě)购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和(hé)风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服(fú)务实(shí)体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一(yī)步完(wán)善风险(xiǎn)防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协(xié)就(jiù)券商债券业务(wù)执(zhí)业能力(lì)评价办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名(míng)为《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由(yóu)券商开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的(de)各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回(huí)落(luò)，美(měi)元反弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需(xū)两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一信号(hào)应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅高于(yú)当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并在商定的(de)一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 001什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语0523：筹划(huà)与控股股东进行重(zhòng)大(dà)资(zī)产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司(sī)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司(sī)中国(guó)太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司(sī)累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项(xiàng)目1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语>

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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