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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击(jī)者(zhě)分享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭(xí)击，其(qí)中(zhōng)一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一(yī)季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去年同期。哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在投资(zī)者(zhě)关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠道的(de)快速发(fā)展带来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及(jí)电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少。从合(hé)并资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道(dào)全(quán)一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于今年(nián)一季(jì)度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜(cài)油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年(nián)全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格(gé)局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是(shì)生活(huó)必需(xū)消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养的(de)食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差(chà)异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突(tū)出矛(máo)盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂的(de)走势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜(cài)油(yóu)供(gōng)给压(yā)力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势，因(yīn)提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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