兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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