导读：本周(zhōu)沪指冲击前高(gāo)3424点未果收(shōu)出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，周(zhōu)四(sì)开始，场内资金(jīn)观望情绪显著(zhù)放大，两(liǎng)市成交(jiāo)额(é)目前(qián)已连(lián)续两日不(bù)足(zú)9000亿元。申(shēn)万(wàn)31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨幅(fú)为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等(děng)行业。熊股方面(miàn)，吉艾科(kē)技进(jìn)入退市整理期(qī)，吉艾退本(běn)周二复(fù)牌暴(bào)跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势(shì)消息回顾

　　市场概(gài)览(lǎn)

　　沪(hù)指(zhǐ)周一触及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸(mō)至3418.95点(diǎn)后快速回(huí)落(luò)，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴(yīn)；全周维(wéi)度来看，沪指(zhǐ)累计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样(yàng)跌超1％，创业板(bǎn)指震荡累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度来(lái)看，深成指、上证(zhèng)50指数也(yě)回吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘(pán)，A股(gǔ)已连续24个交易日成交(jiāo)额超过1万亿元(yuán)。不过周(zhōu)四开始(shǐ)，场内(nèi)资金观望(wàng)情(qíng)绪显著(zhù)放(fàng)大，两市成交(jiāo)额目前(qián)已连(lián)续两(liǎng)日(rì)不足(zú)9000亿元。本周A股两市(shì)日均(jūn)成(chéng)交(jiāo)额达10245.41亿元(yuán)，与(yǔ)前一(yī)周的11214.47亿元(yuán)有所回落。值得关注的是(shì)，周二(èr)沪市(shì)全天成(chéng)交金额(é)超越深(shēn)市(shì)（当天中信证券成交额超过93亿(yì)元），这(zhè)是(shì)2018年(nián)6月19日以(yǐ)来(lái)的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设(shè)备行业(yè)涨幅也超过1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢铁等(děng)行业(yè)小幅上(shàng)涨(zhǎng)；建筑装饰(shì)、传(chuán)媒两大(dà)行业(yè)跌近(jìn)6％，有色金属、商贸零(líng)售、石(shí)油石(shí)化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电(diàn)力行(xíng)业表现较为出色，2023年以(yǐ)来随着长协兑现率(lǜ)的提升，以及成(chéng)本端进口(kǒu)煤价同比回落、现货煤价(jià)中枢回落(luò)，各大电力公司业绩有(yǒu)望(wàng)实现明显的改善。

　　若从二级行(xíng)业来看，教育(yù)板(bǎn)块本(běn)周(zhōu)再度迎来AI主题行情(qíng)，表现(xiàn)出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落(luò)地，AI+教育应(yīng)用场景主要(yào)有以下方向：AI相关(guān)培训(xùn)、教育(yù)个性化产品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛股不(bù)断(duàn)，主要集中在(zài)文化传(chuán)媒(méi)、教育等行业，荣信文(wén)化(huà)、中视传媒、国新文化、读(dú)客文(wén)化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股国光电(diàn)器也大涨(zhǎng)28.74％；中(zhōng)船汉光(guāng)、中(zhōng)纺标(biāo)在本周中字(zì)头的(de)热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概(gài)念再度升温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念股(gǔ)上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板块个(gè)股(gǔ)联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数(shù)小(xiǎo)于30天的(de)股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商(shāng)场周初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司(sī)去(qù)年(nián)亏损超6000万，且(qiě)57％股份(fèn)处于质(zhì)押冻(dòng)结状态(tài)；前(qián)期的存储芯片热股(gǔ)佰维存储本周五连跌，累(lèi)计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另(lìng)外，本周还(hái)有(yǒu)近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超(chāo)过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备(bèi)注：不含ST股及上市(shì)天数小于(yú)30天的股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千(qiān)亿市值(zhí)公司(sī)，总数较前一(yī)周净(jìng)减少(shǎo)3家。其中，中国铝业(yè)、天合(hé)光能(néng)因股价下跌而跌(diē)出(chū)本榜单(dān)，另外宁德时代(dài)因股价上涨而重返“万亿市值俱(jù)乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比(bǐ)较(jiào)，从(cóng)市值增减金额来(lái)看，近两周的(de)千亿市(shì)值公(gōng)司中(zhōng)，宁德(dé)时代总市值单周增长482.71亿元居(jū)首，比(bǐ)亚迪(dí)市值(zhí)涨至(zhì)291.99亿元次之(zhī)，长江(jiāng)电力(lì)、中(zhōng)国神华(huá)、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长(zhǎng)均超(chāo)过150亿元，长城汽车(chē)、中(zhōng)信(xìn)银行、科大讯(xùn)飞市值增长超100亿元。

千(qiān)亿市值公司市(shì)值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸发近476亿元，中国(guó)平(píng)安、紫金矿业、海光信(xìn)息、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿(yì)元，中国石化、中国中免、中国中铁市值跌去了(le)超(chāo)过250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰(fēng)控(kòng)股等本周蒸发市(shì)值金额在千亿榜(bǎng)单中(zhōng)靠前。

千(qiān)亿(yì)市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨(zhǎng)幅），前五名分别为(wèi)宁德时代、比亚迪、长江电力、中(zhōng)国神华(huá)、片仔癀；总市值降幅来看，前(qián)五名(míng)分别为海光信息(xī)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国交建(jiàn)、北方华(huá)创。

　　截至当前，千亿(yì)市值(zhí)榜单中总(zǒng)市(shì)值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风(fēng)向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股(gǔ)的上市交(jiāo)易，从首(shǒu)日收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨能股份上(shàng)市首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔上(shàng)涨47.8％、万(wàn)丰股(gǔ)份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日(rì)及随后(hòu)的交(jiāo)易中均未(wèi)遭遇破发，不过(guò)海(hǎi)达尔在周五的交易(yì)中一度跌(diē)至发行(xíng)价(jià)，险些(xiē)破发；另(lìng)外，经(jīng)纬股份、中(zhōng)芯集成(chéng)上市首(shǒu)日不同(tóng)程度上涨，但均(jūn)在首日盘中或随后的交(jiāo)易中出现破发的情况，而友(yǒu)车科技(jì)上市即遭破发，首(shǒu)日(rì)大幅收跌14.12％。

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　　七、主(zhǔ)力资金

　　本(běn)周主力资金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度(dù)来(lái)看，仅(jǐn)少数行业5日主力净流入为正(zhèng)，其中汽车整车净流入14.79亿元(yuán)，电(diàn)池、风电设备分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日主(zhǔ)力(lì)净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿元，证券、计(jì)算机(jī)设备、光伏(fú)设备、多元金融、专用设(shè)备、船(chuán)舶(bó)制造、贵金(jīn)属等(děng)行业净流出超30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时代受到(dào)青睐(lài)，5日主力(lì)净流出金额达到(dào)16.14亿元(yuán)，比(bǐ)亚迪、中文在线、四川长虹(hóng)等个股净流出规模(mó)居前；主力资金(jīn)5日净流(liú)出东方财富超28亿(yì)元，净流出中(zhōng)油资(zī)本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出中(zhōng)船科技、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业、紫(zǐ)光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等(děng)净(jìng)流出规模居前。

　　八(bā)、北向资(zī)金

　　虽(suī)然每日“加仓”程度不一，但目前北向资(zī)金已连续6个交易日净买入。数据显示，北(běi)向资(zī)金(jīn)本周(zhōu)累(lèi)计成交6319.77亿(yì)元，成交净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪(hù)股通合计净买入99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖(mài)出(chū)0.08亿元。

北向资金(jīn)净(jìng)流入情况叠(dié)加(jiā)上证指数

　　行业(yè)增仓方(fāng)面，截至(zhì)5月(yuè)11日(rì)的近五(wǔ)个交易(yì)日数据显(xiǎn)示(shì)，证券、银行(xíng)两大金融(róng)板块(kuài)被北向资金(jīn)净买入金额(é)较(jiào)多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流行业、通信(xìn)设(shè)备、汽车零部件等板块获北向电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的资金增持超过10亿(yì)元(yuán)，酿(niàng)酒行业、石油行业、汽(qì)车整车、保险分列第(dì)七(qī)至十位(wèi)，区间增(zēng)持金额均超(chāo)过了7亿(yì)元。而软件(jiàn)开(kāi)发板块则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家电行(xíng)业被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医(yī)疗服务、文化传媒、化(huà)学制药等位列(liè)行业净(jìng)卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个(gè)股(gǔ)变动方面，截(jié)至5月11日的近五个交易日数据显示，北(běi)向资金大比例(lì)加仓(cāng)个股名(míng)单(dān)中，粤传媒、内蒙新(xīn)华、真兰(lán)仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔证券、合(hé)康新能、宏达(dá)股份(fèn)、嘉友国际(jì)、江化微等增持变动(dòng)比(bǐ)例靠前(qián)。

近(jìn)5日北向资金大比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北向(xiàng)资金(jīn)大比例减仓个(gè)股名单中，竞(jìng)业达(dá)、中通客车、国(guó)脉文化、欧陆(lù)通、景兴(xīng)纸业、上声电子、电声股份、正帆(fān)科技、沧州大化等(děng)变(biàn)动比靠前。

近(jìn)5日北向资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时(shí)代、建设银行、兴业银行、北(běi)方华创、潍柴动力5股增持规模居(jū)前(qián)，而格力电器、大族激光、立讯(xùn)精密、中国(guó)建筑、中(zhōng)国(guó)银(yín)行则遭北(běi)向减持(chí)居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本(běn)周已披(pī)露(lù)相关调(diào)研(yán)信息的上市公(gōng)司(sī)数量达到211家(jiā)，其中9家(jiā)公司获(huò)得超100家机构调研，眼科(kē)医疗器(qì)械公司(sī)爱博医疗成为机(jī)构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安(ān)图生物、TCL科技等(děng)同样受关(guān)注，均获得近(jìn)200家机构的扎堆调(diào)研，德赛西威、怡合(hé)达、君亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳禾智能、科(kē)锐国(guó)际迎来超过100家(jiā)机构的聚焦。

本周机(jī)构调研的上(shàng)市公(gōng)司

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