要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(x什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语iǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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