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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段视(shì)频显示，一(yī)场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报(bào)。报告(gào)期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的销量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主要原材(cái)料的(de)价格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会(huì八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇)计要求的(de)衍生金融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的生产经(jīng)营有直接(jiē)关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季(jì)度(dù)，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡(pō)释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原(yuán)料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩修(xiū)复有一定持(chí)续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回(huí)落(luò)，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了(le)较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的(de)走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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