近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内(两斤大概有多重参照物，2斤有多重？nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数(shù)据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近20两斤大概有多重参照物，2斤有多重？部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一(yī)季(jì)度(dù)民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2两斤大概有多重参照物，2斤有多重？019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距离(lí)假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布(bù)，不(bù)过(guò)民航局(jú)当时(shí)预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转(zhuǎn)入淡季(jì)，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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