兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chō三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积ng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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