财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的(de)态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理(lǐ)的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关注。

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　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获(huò)得(dé)了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突(tū)破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速(sù甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处)AI融(róng)合应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用(yòng)被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一(yī)步提(tí)升空间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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