预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公(gōng)式以(yǐ)及股票(piào)预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机(jī)会(huì)获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资(zī)产的(de)投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资(zī)产的投资回报(bào)率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受(shòu)的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义(yì)，否则说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个好(hǎo)的(de)选择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险收益率有什么(me)区(qū)别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期限为一(yī)年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了(le)一(yī)个投资(zī)期限为(wèi)30的理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得(dé)的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计(jì)算(suàn)方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日(rì)年化(huà)预期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个(gè)概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七(qī)日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化(huà)预期收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可实(shí)现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì孙悟空真实存在过吗)大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利(lì)用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面(miàn)临(lín)同样的(de)风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等(děng)于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报(bào)率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资(zī)的(de)收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以(yǐ)政府长(zhǎng孙悟空真实存在过吗)期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资产(chǎn)i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法(fǎ)，计算(suàn)公式(shì)为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财(cái)产(chǎn)品，该(gāi)产品的(de)预期年化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到(dào)的一个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期(qī)收益水平(píng)换(huàn)算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预(yù)期收益率，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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