兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子单反可以带上飞机吗：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎ单反可以带上飞机吗n)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎ单反可以带上飞机吗n)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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