2月(yuè)3日，工业和信(xìn)息化部、交(jiāo)通(tōng)运输部等(děng)八部门发布(bù)《关于组织(zhī)开(kāi)展公共领域车辆(liàng)全面电动化先(xiān)行(xíng)区(qū)试点工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基(jī)础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公(gōng)共领域新(xīn)能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务区(qū)充(chōng)电车(chē)位占比不低(dī)于小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡(héng)量是否满足新(xīn)能源汽车的充电需(xū)求(qiú)。

　　据中国充(chōng)电联盟数(shù)据(jù)，2022年公共(gòng)充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健(jiàn)康快速(sù)发展的重(zhòng)要基础设施建(jiàn)设之一，未来将加(jiā)速完成(chéng)向高功率快(kuài)充的方向技(jì)术升级，并加速完成(chéng)车(chē)桩(zhuāng)比1:1的(de)目(mù)标，从而带动(dòng)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾(ài)媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模(mó)的同比(bǐ)增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预(yù)期(qī)发展，艾(ài)媒咨(zī)询(xún)的估(gū)算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预(yù)测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直(zhí)流(liú)充电桩比例(lì)在45％－60％，那么(me)2020年(nián)至(zhì)2025年(nián)中国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能(néng)源汽(qì)车市场的(de)高速增(zēng)长，对充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市(shì)场出(chū)现(xiàn)爆发式增长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车保(bǎo)有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认(rèn)为，新能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透率仍会快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则更(gèng)为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场全(quán)年销量(liàng)有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要(yào)的充电桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国充电基础设施(shī)数量达(dá)到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电(diàn)桩保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约(yuē)为6万(wàn)座(zuò)，公共充(chōng)电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋(qū)势

　　快速补能(néng)是(shì)新能源汽车技术进步的(de)重(zhòng)要发展方(fāng)向。天(tiān)风证券研报(bào)指出(chū)，除了在自家(jiā)停车位(wèi)等可以长(zhǎng)时间停放的场景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高(gāo)比例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据(jù)了(le)解，目前各国政策从顶层设(shè)计积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有(yǒu)望逐(zhú)步(bù)提高。高压快充技(jì)术是当前车(chē)企实现(xiàn)快(kuài)充的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却(què)拖慢(màn)了(le)新能源(yuán)汽车的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设备行(xíng)业的(de)技术门槛相对较低，产(chǎn)品标(biāo)准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设(shè)备(bèi)生产领域(yù)的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和(hé)资(zī)本(běn)，因此本地化(huà)和分散化(huà)是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会积极参与到充(chōng)电市(shì)场中。近两(liǎng)年，中国充电(diàn)市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势(shì)，充电(diàn)运营(yíng)商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分(fēn)散化趋势正进一步削(xuē)弱新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)的消(xiāo)费体验。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位(wèi)新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士指出，从行业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施(shī)网络建设呈结(jié)构性供给不足；不(bù)同充电(diàn)运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤(gū)岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理等。庞(páng)大(dà)而分散的运营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的(de)行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)供应格(gé)局分散(sàn)的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于运(yùn)营(yíng)商自建桩受限于资(zī)金压力(lì)和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此前(qián)的运营商转变为(wèi)地方(fāng)国企、小工(gōng)商业等掌握土地资(zī)源(yuán)的第(dì)三方建设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳(zhèn)车电网为代表的(de)二线及新增运营商迅速获(huò)得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质(zhì)土地资源的地方国(guó)企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势亦体(tǐ)现在城乡供应格局的(de)巨大差异。中(zhōng)国汽车流通协会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖(huī)曾公开表示，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多停留在口头阶段，事实上做(zuò)的远远不够，应当给(gěi)予高度重视，同(tóng)样充电市(shì)场(chǎng)应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何(hé)破(pò)局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与(yǔ)充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡(jī)还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的(de)进(jìn)一步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带(dài)来的(de)问(wèn)题也将逐渐逼(bī)近爆发节点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电服务(wù)全包模(mó)式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优(yōu)势(shì)。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包(bāo)模式(shì)是(shì)充电(diàn)服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握(wò)土(tǔ)地(dì)资金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群体提出(chū)的(de)一站式解决(jué)方(fāng)案(àn)，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服(fú)务商凭借业内积累经(jīng)验和资(zī)源，向目(mù)标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位一(yī)体综合服务(wù)，分别获得对应(yīng)服务(wù)收入(rù)、充电桩等设备销(xiāo)售收入及(jí)后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈(yíng)利(lì)难”的问题，同时(shí)可(kě)对(duì)接充(chōng)电桩制造(zào)商和(hé)需要充电服(fú)务的(de)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)，从而改善整个产业(yè)链的盈利状况和消费(fèi)体验。能(néng)提(tí)供全包模(mó)式的企(qǐ)业不多，第三方充(chōng)电服务(wù)商(shāng)能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的储(chǔ)能系统集成商与统(tǒng)服务商海博思创(chuàng)成立合资公司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥双方(fāng)各自在用户(hù)、产品、技(jì)术和运营、场景等(děng)方(fāng)面的优(yōu)势，布(bù)局多元化储能(néng)解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快(kuài)速(sù)安全充电、电池健康检测(cè)等问题，为新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主带来智(zhì)能、高(gāo)效、安全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检查及车主服务(wù)。储能电(diàn)站的(de)原理类似于(yú)“充(chōng)电(diàn)宝”，在(zài)低谷用电时(shí)，通(tōng)过电网或(huò)光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放(fàng)储存电量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可以参(cān)与(yǔ)市场交易，在空闲(xián)时(shí)段(duàn)可利(lì)用电量进(jìn)行盈(yíng)利(lì)。这样(yàng)一来(lái)，既(jì)可以保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站建设(shè)外，能链智电还与(yǔ)住宿产业(yè)互联网(wǎng)平台订(dìng)单来了成立合(hé)资公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾(jià)游更是成为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充(chōng)电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修(xiū)等(děng)在内的一(yī)站(zhàn)式(shì)服务，并联合战(zhàn)略合作(zuò)伙伴(bàn)快电，为(wèi)新能源车主提供(gōng)一什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能(néng)源车(chē)主在旅游目(mù)的地就近充电、随(suí)停随充的(de)需求。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还推出充(chōng)电机(jī)器人，可以为新能源(yuán)汽车提(tí)供“随用(yòng)随充”的全自动(dòng)充电(diàn)服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人(rén)进行自动补能的(de)解决方案，仍为(wèi)时(shí)尚早(zǎo)。相(xiāng)比起这种需要结合新(xīn)技(jì)术的解决(jué)方案，充(chōng)电(diàn)站依然(rán)是充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩持续(xù)增长。财(cái)报显示，2022年能链智电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万元(yuán)人民(mín)币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的服务模式较(jiào)好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链(liàn)智电已连接服(fú)务(wù)充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和(hé)51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新能源市(shì)场(chǎng)，能链智电业务发展潜力(lì)充(chōng)满想象(xiàng)空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依(yī)托独(dú)一无二的(de)商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史性机遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交(jiāo)通(tōng)碳(tàn)减排，助力(lì)双碳目(mù)标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和阿(ā)姆斯特(tè)丹设立亚太(tài)和欧洲(zhōu)总部。在新(xīn)业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与电力(lì)交易(yì)市场，并为(wèi)更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立(lì)现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市(shì)场高(gāo)速(sù)发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程和补能(néng)问题仍(réng)将是一段时间内新能源汽车渗(shèn)透(tòu)过程中的两(liǎng)大难。但随(suí)着第三(sān)方(fāng)充电服(fú)务商(shāng)对充电服务行业(yè)进行(xíng)整合以(yǐ)及新应用场景的拓(tuò)展，补能场景中的充(chōng)电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之(zhī)年，而新(xīn)应用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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