兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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