兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水35c到底有多大，35c是多少轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫35c到底有多大，35c是多少，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 35c到底有多大，35c是多少