兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源大冤种什么意思，大冤种是骂人吗马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科大冤种什么意思，大冤种是骂人吗技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 大冤种什么意思，大冤种是骂人吗