兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面)确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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